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中文产品 > 海外基金 |
| 海外基金 |
刘娟所在地：长宁区
行业：代理
职位：其他
工作年限：应届毕业生
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| 类别名称：海外基金 |
商品关键词：
海外基金 |
| 发布时间：2008-1-15 12:13:24 |
| 已阅：58次 |
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产品描述：
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产品备注：
子女教育计划 ---如何筹措子女教育基金（免费的产品介绍会，名额有限，报名请从速。）
学费负担沉重 必须及早规划
您知道现在大学生每学期的学杂费负担是多少吗? 根据89年度大学联招简章显示，公立大学文法商科学生每学期开学注册平均得花费2万1千元，未来想当医生的人则要准备3万3800元，若就读私立大学，负担更重，文法商学院的学杂费约3万6千元，医学院医学系则在6万7千元左右。面对如此庞大的教育费用，家长们必须提早规划，才不至于影响家庭的财务收支。
l 设立投资目标
l 选择合适的投资工具
l 把握时间，越早行动越轻松
子女教育是人生最重要的投资之一，如果因为事前准备不周、资金筹备不足而影响到下一代的教育质量，是非常可惜的，因此，用心的父母们不妨就从现在起，利用适当的投资工具为子女建立教育基金，只要持之以恒地投资，必定可以许给孩子一个美好的未来。
上海卓裕企业管理咨询有限公司和奥正财富一起为您筹措孩子未来的教育基金
主题：子女教育计划 ---如何筹措子女教育基金（免费的产品介绍会，名额有限，报名请从速。）
独立理财师：张郁
时间：2007年1月24日，14：00－16：00
报名热线： 021-62408081 13816072255 陆小姐
会议地点：上海长宁区宣化路311号富都商务楼512室
会议形式：前半部分讲座，后半部分现场互动交流。
请提前15分钟入场，不要迟到。
海外基金投资账户
海外基金投资账户―― 是全球领先的一款快速掌握全球多个地区及投资市场有利机会的理财工具。它不仅可以通过快速动态筛选出最佳基金，获得稳定收益，而且还可以在不同资本市场及资产种类之间，根据您的个人情况，投资偏好和风险承受能力自由切换，有效规避风险。
我们坚持认为，任何投资行为是以规避风险为操作第一要素，减少相应的费用为成本第一要素，取得预期收益为行为最终目的， 而海外基金投资帐户提供了得以让以上3点的做到完美结合的平台。
海外基金投资帐户基本采用以下几个方式来作为规避风险的手段：
模式 ----- 支持采用世界上先进的多元经理人管理模式。
其核心理念是将一档理财产品投资于其他多档基金，并且创造性地设计了3重“保险”：由众多全球顶尖的基金经理人进行的原始投资组合组成了第1道安全屏障；再根据他们以前业绩和经验，筛选他们原有的基金产品进入可供我们选择的基金池，组成了第2道安全屏障；最后由我们的独立理财顾问在地区宏观预判和微观分析的基础上结合您个人及家庭资产结构，客观判断投资偏好，风险承受等因素，在基金池中选择符合您个性的基金组合。因此从整个流程来看，同一时间相当于是由多个基金经理人以您为中心进行操作，最大可能地避免了单一基金的误判。
地域 ----- 放眼全球基金市场，拓宽了投资的选择性，利于规避国家政治和区域宏观
风险。
经验告诉我们，对于单一的资本市场而言，其国家政治和区域宏观风
险属于系统风险，是不可以通过技术手段来避免的。海外基金投资帐户基于
独立理财顾问的专业分析和多个国家区域的资本市场的可供选择性的有利条件，有效地解决了这一矛盾。
行业 ---- 采用行业分析优先原则。
众所周知，行业的选择在是资本市场上投资的关键，国家宏观经济的支撑力度的大小，政策倾向性的多寡，市场需求引起成本价格通道是否畅通以及行业产品结构本身的自然特性，导致了行业运行周期的规律。海外基金投资帐户的设立更加支持投资跨行业全球基金，有效减少了单一经济结构下对行业的影响，使降低投资的行业风险，保证最大化收益
成为可能。
币种 ---- 可以灵活投资不同币种的全球基金，极大的避免了汇率风险带来的损失。
虽然人民币的不间断升值步伐早已为国人耳熟能详，但是通过研究，我们发现人民币的升值只是紧盯美圆的单边升值，世界上主要其他货币，例如欧元，对美圆的升值幅度大于人民币，换句话说，人民币对于欧元货币还是处于贬值阶段。采用投资不同币种的全球基金使投资和汇率回报双重“享受”成为可能。
透明化---- 采用最大程度的信息披露的透明化。
客户可以知道自己投资组合的相应信息，包括旗下基金名称，基金性质，投资地域，投资产业，组合比率。让您对您的投资做到心中有数，使商业道德风险得到了有效地监督，防止了黑箱操作。
海外基金投资帐户不但对风险有很好的控制性，而且对成本费用和收益性也有无可比拟的优势：
规模优势 ----- 使用海外基金投资帐户可以最大程度地降低您购买时的资金门槛，
避免您因门槛资金不足而错失优质基金的投资机会。
通过海外基金投资帐户和直接购买的门槛比较：
通过海外基金投资帐户 直接购买
起始投资额500美金可以允许投资总数不超过10个不同的海外基金 起始投资额因各个基金要求不同而不同，一般单个基金不低于500美金
服务优势 ----- 使用海外基金投资帐户的用户可以拥有Austen Morris China（奥正）技术团队的全面支持，从个性化和专业性的角度，对各个市场最优异的专业投资机构，通过其管理整体绩效和风险值给予评估，合理分配资金。虽然客户购买的是一个独立的账户，但我们提供的是多元化投资和关于如何使用何种经理人的实时建议，有时则是使用何种资产配置的建议。
税收及私密优势 ----- 投资所在地选择在英属马曼岛，马恩岛已被全球一致公认为国际营业的最佳地点。它的政治和经济以稳定，安全及有保障而闻名。马恩岛获得标准普尔及穆迪信贷AAA的最高主权信誉评级。同时，马恩岛连续六年被International Investment杂志评比为最佳的国际金融服务中心。其中最具有竞争力的是跟据马恩岛1991年投资人保障法的规定，参与此计划之金融集团，一旦破产时，其投资人可获得本利和90%的赔偿保证，且没有上限规定。此法案最大限度地保障了投资人的利益。
成本优势 ----- 使用海外基金投资帐户可以帮助您极大地节省申购的费用以及免除因根据投资策略的变化而转换基金所带来的额外费用。
和国内QDII产品的比较：
南方全球精选配置
Southern Magt. Global Fund 工行东方之珠IIg
ICBC II 华安国际配置
Hua An Fund Magt. Co 奥正财富精选配置I
Austen Morris I 奥正财富精选配置II
Austen Morris II
产品性质
Prod. feature 开放式偏股基金
Equity open fund 封闭式结构性理财品
Closed-end fund 开放混合型基金
Mixed-type open fund 开放混合型基金
Mixed-type fund 开放混合型基金
Mixed-type fund
认购币种
Currency 人民币
RMB 美元/人民币
USD/RMB 美元
USD 美元/欧元
USD 美元/欧元
USD
最低认购金额
Minimum Initial Investing RMB1000 $5000/RMB50000 $5,000 $50,000 $500/每月
是否保本
Guarantee NO Yes Yes 根据配置锁定
N/A 根据配置锁定
N/A
投资对象
Portfolio Composition 100%全球股票市场
100% global equity 结构性美元保本票据+货币市场工具
Trust Deed 结构性保本票据
Trust Deed 全球股票市场+金融衍生产品
Global equity +Derivative prod. 全球股票市场+金融衍生产品
Global equity +Derivative prod.
投资团队
Inv. Reach team 以南方为投资管理人，以梅隆为境外投资顾问 保本票据为高盛金融产品第一有限公司
Goldman Sachs 华安基金，雷曼兄弟联合管理
Hua An &Lehman Brothers 筛选全球领先投资基金管理人
Manager for Manager 筛选全球领先投资基金管理人
Manager for Manager
风险程度
Volatility 波动率预计10%-15% 较低
Low 较低
Low 根据客户情况调整
Flexible 根据客户情况调整
Flexible
潜在回报水平
Yield 年预计率20%-30% 到期美元的保本金额和美元票据净值的较大值 截至０７年７月底年化回报1.6% 根据不同风险，年预计回报10% - 50%以上 根据不同风险，年预计回报10% - 50%以上
申购赎回
Dealing 每日开放
Daily 期限5年，只能赎回，不能申购 保本期5年，5年内只能赎回，不能申购 每日开放
Daily 每日开放
Daily
年管理费
Annual Charge 1.85% 0.50% 1.60% 1% 见附表
See. attachment
年托管费
Management Charge 0.30% 0.30% 0.30% 1% 1%
每次申购费
Initial Charge 1.50% 0.5%-1.2% 1.50% 2.4%(季扣0.6%） N/A
每次赎回费
Surrender Charge 0.5%-1.5% 0.5%-1.5% 0.5%-1.5% 1%-7% N/A
费用与投资者直接购买海外基金费用比较:
通过海外基金投资帐户 直接购买
初始费用 2.4% 5%~5.5%
转换基金 一年12次免费转换 每次5%~5.5%
我们专门为中高端客户量身定制投资计划和资产管理计划，已为客户实现资产稳健增长为己任。我们选择的行政服务管理者与合作对象都是世界知名的接触金融机构，包括瑞士私人银行，HSBC汇丰集团，和其他更多的知名国际基金公司与杰出金融机构，为投资人提供了一个友善的投资环境专注于实现客户在风险最小化基础上的利润最大化，以此培养客户的忠诚度。 |
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产品名称：海外基金 |
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此商品信息发布于2008-1-15 12:13:24，截止今日被阅读58次。 |
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